Quản lý Báo giá
Bạn muốn truy cập nhanh đến Báo giá? Truy cập vào Báo giá
Nội dung
Giới thiệu về Báo giá
Báo giá là chi phí ước tính mà doanh nghiệp bán hàng sẽ gửi cho những khách hàng tiềm năng, trong đó liệt kê giá cả, số lượng và điều kiện bán hàng của sản phẩm hoặc dịch vụ, nhằm giúp khách hàng xem xét trước khi quyết định mua.
Module Báo giá trên phần mềm 1Office giúp doanh nghiệp tạo, gửi, theo dõi và quản lý các báo giá gửi cho khách hàng một cách tự động, minh bạch và chuyên nghiệp, tích hợp xuyên suốt với quy trình bán hàng và quản lý khách hàng.
Tạo mới Báo giá
Để tạo mới Báo giá, người dùng thực hiện các bước sau:
1. Truy cập phân hệ Bán hàng
2. Ở góc trên cùng bên trái, chọn Tạo mới Chọn Báo giá
3. Điền thông tin đầy đủ và Cập nhật để lưu Báo giá
Bảng mô tả các trường thông tin trong tạo mới Báo giá:
| Tên trường | Mô tả |
| Mã báo giá |
|
| Ngày báo giá |
Là ngày báo giá được phát hành/gửi cho khách hàng, là căn cứ để tính thời gian hiệu lực báo giá. |
| Hiệu lực báo giá | Là mốc thời gian đến khi báo giá còn hiệu lực. |
| Mẫu báo giá | Chọn 1 trong 4 mẫu báo giá |
| Loại báo giá | Chọn 1 trong 2 loại báo giá: Báo đơn giá hoặc Báo đơn giá và số lượng |
| Tên báo giá | Đặt tên cho báo giá |
| Khách hàng | Lựa chọn khách hàng hoặc Tạo nhanh Khách hàng, là người nhận báo giá. |
| Người theo dõi | Lựa chọn người theo dõi báo giá, người theo dõi sẽ nhận được thông báo liên quan đến báo giá |
| Nội dung báo giá | Chọn các sản phẩm/dịch vụ cho báo giá đó (nhập tên , số lượng, đơn giá....) |
| Mô tả | Mô tả, ghi chú thông tin Báo giá |
| Đính kèm | Đính kèm file tài liệu liên quan đến Báo giá |
| Đối tượng liên quan | Chọn đối tượng liên quan Báo giá |
Lưu ý: Những trường dữ liệu có dấu * là những trường bắt buộc điền thông tin đầy đủ.
Quản lý Báo giá
Sau khi tạo mới Báo giá thành công, hệ thống sẽ chuyển đến màn hình chi tiết hiển thị đầy đủ thông tin của Báo giá. Tại đây, tùy theo quyền truy cập được phân quyền, người dùng có thể thực hiện các tác vụ tương ứng.
Người dùng có thể thao tác trên Báo giá theo hai cách sau:
Cách 1: Thực hiện tại màn hình chi tiết Báo giá
-
Truy cập vào một Báo giá cụ thể.
-
Thực hiện các tác vụ tại thanh công cụ (header) hoặc nhấn vào biểu tượng ⋯ (ba chấm) để mở rộng và xem thêm các tác vụ khác.
Cách 2: Thực hiện tại màn hình danh sách
-
Tại màn hình danh sách Báo giá, nhấp chuột phải vào dòng Báo giá mong muốn.
-
Chọn tác vụ cần thực hiện từ danh sách hiển thị.
Bảng mô tả các tác vụ tại 1 Báo giá chi tiết:
| Tác vụ | Mô tả |
| Duyệt/ Hoàn duyệt |
Người được cài đặt là người duyệt Báo giá hoặc người có quyền quản lý tất cả sẽ có quyền thực hiện tác vụ Duyệt/Hoàn duyệt. Sau khi duyệt, người dùng có thể thực hiện Hoàn duyệt. |
| Tình trạng |
Cập nhật tình trạng Báo giá, có thể chọn 1 trong 3 tùy chọn:
Chỉ thực hiện được tác vụ này khi Báo giá ở trạng thái Đã duyệt |
| Giao dịch | Tạo mới Đơn hàng bán hoặc Hợp đồng bán trực tiếp từ Báo giá. Chỉ thực hiện được tác vụ này khi Báo giá ở trạng thái Đã duyệt |
| Báo lại | Cập nhật lại báo giá mới |
| Người theo dõi | Thêm người theo dõi báo giá |
| Email/SMS | Gửi Báo giá qua Email/SMS cho khách hàng |
| Tạo hồ sơ ký số | Tạo hồ sơ ký số cho Báo giá |
| Tạo mới | Tạo mới các đối tượng liên quan đến Báo giá như: Vật tư, Dự án, Công việc, Quy trình, Cơ hội... |
| Liên kết | Liên kết các đối tượng liên quan có sẵn như: Vật tư, Dự án, Công việc, Quy trình, Cơ hội |
| Biểu mẫu | Có thể chọn in ra/ xuất biểu mẫu tương ứng (Điều kiện đã cài biểu mẫu báo giá) |
| Thêm tài liệu | Đính kèm tài liệu/minh chứng liên quan |
| Sửa | Tác vụ Sửa chỉ được thực hiện khi Báo giá chưa được duyệt ở bất kỳ bước nào |
| Xóa | Chỉ được phép Xóa khi Báo giá ở trạng thái Chờ duyệt. |
| Nhân bản | Tác vụ này cho phép bạn tạo nhanh 1 Báo giá mới với các thông tin tương tự Báo giá đã tạo để tiết kiệm thời gian nhập liệu. |
Cài đặt Báo giá
Để cài đặt Báo giá, người dùng thực hiện theo các bước sau:
1. Truy cập phân hệ Báo giá
2. Trên thanh header góc phải, chọn Cài đặt
3. Tại menu trái, chọn Danh mục Báo giá
4. Thực hiện các cài đặt và Cập nhật.
Bảng mô tả cài đặt báo giá:
| Nội dung | Mô tả |
| Mã báo giá |
|
| Cho phép sửa đơn giá, số lượng của sản phẩm khi tạo hợp đồng, đơn hàng từ báo giá | Khi bật cài đặt này, cho phép người tạo đơn hàng, hợp đồng từ báo giá có thể sửa lại số lượng, đơn giá sản phẩm |
| Cho phép tạo báo giá sản phẩm với số lượng âm | Khi bật cài đặt này, cho phép nhập số lượng âm khi tạo báo giá cho sản phẩm |
| Tắt tuỳ chỉnh giá bán sản phẩm | Không cho phép tuỳ chỉnh giá bán của sản phẩm khi thêm sản phẩm trong báo giá |
Tìm hiểu thêm tại Trung tâm hỗ trợ 1Office