7+ Mẫu File Excel quản lý bán hàng giúp tiết kiệm 50% thời gian

Vẫn đang dùng Excel để theo dõi bán hàng mỗi ngày? Bạn không cô đơn – rất nhiều doanh nghiệp nhỏ cũng bắt đầu như vậy. Bài viết này không chỉ tặng bạn 5 mẫu file Excel quản lý bán hàng miễn phí, mà còn giúp bạn nhìn ra cách nâng cấp hệ thống vận hành từ thủ công sang số hóa. Bài viết này của 1Office sẽ giới thiệu cho bạn 7 file Excel quản lý bán hàng giúp bạn theo dõi mọi hoạt động bán hàng một cách dễ dàng và hiệu quả.

1. Doanh nghiệp có nên sử dụng file Excel quản lý bán hàng?

Trong môi trường kinh doanh, việc sử dụng file Excel quản lý bán hàng có phù hợp hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm:

• Quy mô doanh nghiệp: Đối với các doanh nghiệp có số lượng đơn hàng và khách hàng ít, Excel hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu quản lý cơ bản. Vì vậy, các Startups hay doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể sử dụng Excel để quản lý bán hàng.
• Mức độ phức tạp của hoạt động bán hàng: Nếu hoạt động bán hàng của doanh nghiệp đơn giản, ít quy trình và thao tác, Excel có thể đáp ứng được nhu cầu quản lý bán hàng. Ngược lại, đối với doanh nghiệp có hoạt động bán hàng phức tạp thì nên sử dụng phần mềm chuyên biệt để có thể quản lý các hoạt động này một cách tối ưu nhất.
• Dễ dàng thao tác, sử dụng: Excel là một công cụ phổ biến, người dùng không cần yêu cầu cao về trình độ công nghệ, dễ sử dụng và được nhiều người biết đến.

Excel là một công cụ hữu ích để quản lý bán hàng, đặc biệt là cho các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và mới khởi nghiệp. Tuy nhiên, đối với doanh nghiệp lớn hoặc hoạt động bán hàng phức tạp, nhà quản trị  nên cân nhắc sử dụng các phần mềm quản lý bán hàng chuyên nghiệp để đáp ứng nhu cầu quản lý hiệu quả hơn.

2. Nội dung cần có của một mẫu Excel quản lý bán hàng

File Excel quản lý bán hàng là một công cụ hữu ích giúp doanh nghiệp theo dõi và quản lý thông tin bán hàng, hỗ trợ nhà quản lý trong việc ra quyết định, tăng hiệu quả hoạt động bán hàng và cải thiện khả năng cạnh tranh. Một mẫu Excel quản lý bán hàng thường bao gồm các thông tin sau:

1. Danh sách sản phẩm:

• Mã sản phẩm
• Tên sản phẩm
• Mô tả
• Đơn vị tính
• Giá bán

2. Danh sách khách hàng:

• Mã khách hàng
• Tên khách hàng
• Địa chỉ
• Số điện thoại
• Email

3. Thông tin đơn hàng:

• Mã đơn hàng
• Ngày đặt hàng
• Khách hàng (tham chiếu từ danh sách khách hàng)
• Sản phẩm (tham chiếu từ danh sách sản phẩm)
• Số lượng
• Thành tiền

4. Tổng hợp doanh số bán hàng:

• Tổng doanh số
• Doanh số theo sản phẩm
• Doanh số theo khách hàng
• Biểu đồ thống kê (nếu có)

5. Quản lý kho:

• Số lượng tồn kho
• Số lượng đã bán
• Số lượng còn lại
• Cập nhật tồn kho khi có giao dịch mua bán

6. Bảng tổng kết:

• Tổng doanh thu
• Lợi nhuận
• Tổng số đơn hàng
• Đơn hàng chưa thanh toán

7. Danh sách thanh toán:

• Mã thanh toán
• Ngày thanh toán
• Đơn hàng liên quan
• Số tiền thanh toán

8. Danh sách vận chuyển (nếu cần):

• Mã vận chuyển
• Ngày giao hàng
• Đơn hàng liên quan
• Thông tin vận chuyển

Lưu ý: Doanh nghiệp có thể tùy chỉnh mẫu Excel dựa trên yêu cầu cụ thể của mình và thêm bất kỳ thông tin nào khác nếu cần thiết.

3. Ai nên dùng file Excel quản lý bán hàng?

File Excel quản lý bán hàng là công cụ đơn giản nhưng hữu ích cho rất nhiều mô hình kinh doanh. Nhờ tính miễn phí, dễ tải về và tùy chỉnh theo nhu cầu, nó trở thành lựa chọn phù hợp cho những đơn vị chưa muốn hoặc chưa có điều kiện đầu tư vào phần mềm quản lý chuyên nghiệp.

Trước hết, các cửa hàng bán lẻ và shop online nhỏ là nhóm đối tượng phù hợp nhất. Với quy mô khách hàng vừa phải, số lượng sản phẩm không quá lớn, file Excel giúp chủ shop theo dõi đơn hàng, doanh thu, tồn kho và công nợ hằng ngày một cách gọn gàng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) cũng thường tận dụng Excel trong giai đoạn khởi đầu. Khi nhân sự bán hàng chưa đông và dữ liệu chưa phức tạp, Excel đủ để quản lý toàn bộ quy trình bán hàng từ lập kế hoạch, theo dõi doanh thu cho đến tính toán lợi nhuận. Đây là cách tiết kiệm chi phí hiệu quả mà vẫn đảm bảo có công cụ quản trị cơ bản.

Ngoài ra, các startup đang thử nghiệm thị trường cũng nên dùng Excel để kiểm soát hoạt động kinh doanh. Nhờ file Excel, họ vừa có số liệu nhanh chóng để điều chỉnh chiến lược, vừa tránh lãng phí nguồn lực cho những phần mềm đắt đỏ mà chưa chắc đã dùng hết tính năng.

Tóm lại, Excel phù hợp với những đơn vị quy mô nhỏ, dữ liệu gọn và yêu cầu quản lý chưa quá phức tạp. Khi doanh nghiệp phát triển lớn hơn, lượng dữ liệu tăng và cần báo cáo trực quan, lúc đó mới nên cân nhắc chuyển sang các giải pháp CRM chuyên nghiệp.

4. Tổng hợp 7 file Excel quản lý bán hàng mới nhất

4.1. File kế hoạch quản lý bán hàng cho Sales

Mẫu kế hoạch quản lý bán hàng cho Sales là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho đội ngũ bán hàng trong việc:

• Lập kế hoạch chiến lược bán hàng chi tiết theo từng tháng, quý, năm.
• Theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch và đánh giá hiệu quả bán hàng, từ đó đưa ra các giải pháp cải thiện kịp thời.
• Phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cho từng cá nhân nhằm đảm bảo công việc được thực hiện đúng thời hạn.
• Cung cấp dữ liệu để đánh giá hiệu quả hoạt động của đội ngũ bán hàng.

Ưu điểm: Mẫu file này giúp đội ngũ Sales đặt mục tiêu doanh số theo tuần hoặc tháng và theo dõi tiến độ từng giai đoạn. Nhà quản lý cũng có thể so sánh kết quả với kế hoạch để điều chỉnh chiến lược. Nhờ sự trực quan và dễ sử dụng, nhân viên mới có thể áp dụng ngay.

Nhược điểm: Điểm trừ là dữ liệu phải nhập thủ công nên tốn thời gian, đặc biệt khi số lượng giao dịch nhiều. Nếu nhiều người cùng cập nhật, rất dễ phát sinh sai sót. Ngoài ra, file không hỗ trợ KPI tự động nên cần kiến thức Excel nâng cao mới tối ưu được.

File này thích hợp cho startup, cửa hàng nhỏ hoặc doanh nghiệp dịch vụ quy mô gọn nhẹ. Trong các mô hình này, dữ liệu chưa nhiều và yêu cầu báo cáo còn đơn giản nên Excel vẫn đáp ứng tốt. Khi phát triển lớn hơn, doanh nghiệp có thể cân nhắc chuyển sang CRM.

Tải xuống: [1OFFICE] Mẫu Kế hoạch bán hàng cho Sales 2024

4.2. File Excel quản lý bán hàng và công nợ

Mẫu quản lý bán hàng và công nợ là công cụ hữu ích giúp doanh nghiệp quản lý hoạt động bán hàng, doanh thu, lợi nhuận,… từ đó cung cấp dữ liệu để ra quyết định kinh doanh như chính sách tín dụng, chiến lược bán hàng.

File excel quản lý bán hàng và công nợ phù hợp với tất cả các doanh nghiệp, bất kể quy mô hay ngành nghề kinh doanh. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần cân nhắc nhu cầu cụ thể của mình để lựa chọn mẫu file quản lý phù hợp.

Ưu điểm: File này hỗ trợ doanh nghiệp kiểm soát công nợ chi tiết, từ số tiền khách hàng còn nợ đến hạn thanh toán cụ thể. Nhờ vậy, rủi ro thất thoát được hạn chế đáng kể, đồng thời giúp quản lý dòng tiền minh bạch hơn. Đây là công cụ đơn giản nhưng rất hiệu quả với các giao dịch cần theo dõi chặt chẽ.

Nhược điểm: Khi số lượng khách hàng và công nợ tăng nhiều, file dễ trở nên cồng kềnh và khó xử lý nhanh. Các thao tác lọc dữ liệu hoặc xuất báo cáo thường mất nhiều thời gian. Ngoài ra, việc nhập thủ công cũng làm tăng khả năng sai sót nếu không kiểm soát kỹ.

Mẫu này phù hợp với doanh nghiệp thương mại, công ty phân phối hàng hóa hoặc đơn vị dịch vụ có khách hàng thanh toán chậm. Nó giúp nhà quản lý luôn nắm rõ dòng tiền và chủ động lên kế hoạch thu hồi công nợ.

Tải xuống: [1OFFICE] Mẫu quản lý bán hàng và công nợ bằng excel

4.3. File Excel quản lý doanh thu chi phí lợi nhuận

Mẫu quản lý doanh thu chi phí lợi nhuận bằng excel giúp doanh nghiệp theo dõi tình hình tài chính và đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp. Doanh nghiệp sử dụng mẫu này khi:

• Theo dõi doanh thu bán hàng theo từng thời kỳ, sản phẩm, kênh bán hàng,…
• Theo dõi các khoản chi phí hoạt động của doanh nghiệp theo từng loại chi phí, phòng ban.
• Tính toán lợi nhuận gộp, lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế.
• Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp dựa trên tỷ suất lợi nhuận, điểm hòa vốn.
• Cung cấp dữ liệu để ra quyết định kinh doanh như chiến lược giá cả, chi phí, đầu tư.

Ưu điểm: Đây là công cụ cho phép doanh nghiệp tổng hợp doanh thu, chi phí và lợi nhuận nhanh chóng trong từng giai đoạn. Các con số được trình bày rõ ràng giúp đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh mà không cần phần mềm phức tạp. Nó đặc biệt hữu ích với các đơn vị cần kiểm soát kết quả tài chính định kỳ.

Nhược điểm: Hạn chế lớn là thiếu tính trực quan vì khó tạo biểu đồ nếu người dùng không rành Excel nâng cao. Khi dữ liệu nhiều, việc so sánh giữa các kỳ cũng trở nên phức tạp hơn. Điều này dễ gây khó khăn cho người quản lý ít kỹ năng về báo cáo.

File này phù hợp cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ hoặc cửa hàng bán lẻ muốn kiểm soát lãi – lỗ hàng tháng. Với quy mô gọn nhẹ, file Excel đủ để đáp ứng nhu cầu theo dõi lợi nhuận cơ bản.

Tải xuống: [1OFFICE] Biểu đồ quản lý doanh thu chi phí lợi nhuận

4.4. File Excel quản lý thu chi trong doanh nghiệp

Mẫu quản lý thu chi giúp doanh nghiệp theo dõi tình hình tài chính và kiểm soát chi tiêu hiệu quả. Cụ thể như:

• Ghi chép và theo dõi tất cả các khoản thu chi của doanh nghiệp, bao gồm tiền mặt, chuyển khoản, ngân hàng.
• Phân loại các khoản thu chi theo từng loại, ví dụ như doanh thu bán hàng, chi phí sản xuất, chi phí quản lý, chi phí bán hàng, v.v.
• Tính toán số dư tiền mặt và ngân hàng của doanh nghiệp tại bất kỳ thời điểm nào.

Ưu điểm: Mẫu này cho phép doanh nghiệp ghi nhận đầy đủ các khoản thu và chi hằng ngày, từ đó quản lý dòng tiền minh bạch và hạn chế thất thoát. Với cách trình bày rõ ràng, chủ doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt tình hình tài chính ngắn hạn. Nó là công cụ tiết kiệm chi phí mà vẫn hiệu quả.

Nhược điểm: Vì nhập dữ liệu thủ công nên khi giao dịch nhiều, việc cập nhật tốn khá nhiều thời gian và dễ sai sót. File cũng khó kiểm soát nếu nhiều nhân viên cùng thao tác. Điều này làm giảm độ chính xác khi doanh nghiệp phát sinh nhiều khoản mục.

Mẫu file này thích hợp với cửa hàng bán lẻ, doanh nghiệp gia đình hoặc công ty dịch vụ nhỏ. Các đơn vị này thường có lượng giao dịch vừa phải và không cần hệ thống phức tạp, nên Excel là lựa chọn phù hợp.

Tải xuống: [1OFFICE] Mẫu báo cáo tình hình thu chi bằng excel

4.5. File Excel quản lý bán hàng theo sản phẩm

Mẫu quản lý bán hàng theo sản phẩm là công cụ hữu ích cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp có nhiều sản phẩm.

• Theo dõi hiệu quả bán hàng của từng sản phẩm
• Xác định sản phẩm bán chạy và sản phẩm ế ẩm
• Đưa ra quyết định về sản xuất, kinh doanh
• Cải thiện hiệu quả hoạt động bán hàng

Ưu điểm: File này cho phép theo dõi doanh số chi tiết theo từng sản phẩm, giúp xác định đâu là mặt hàng bán chạy và đâu là hàng tồn. Nhờ vậy, doanh nghiệp dễ dàng đưa ra quyết định nhập hàng hoặc dừng bán những sản phẩm kém hiệu quả. Đây là công cụ rất trực quan cho phân tích bán hàng.

Nhược điểm: Khi danh mục sản phẩm quá lớn, file dễ bị nặng và xử lý chậm. Các thao tác lọc hoặc phân loại mất nhiều thời gian, nhất là khi có hàng nghìn mã SKU. Nếu không tổ chức dữ liệu khoa học, file sẽ nhanh chóng trở nên khó dùng.

File này phù hợp với shop online, cửa hàng tạp hóa hoặc các doanh nghiệp thương mại điện tử nhỏ. Trong các mô hình này, việc theo dõi sản phẩm theo từng dòng hàng rất quan trọng để tối ưu tồn kho và chiến lược bán hàng.

Tải xuống: [1OFFICE] File excel quản lý bán hàng online

4.6. File Excel quản lý xuất nhập kho

Mẫu quản lý xuất nhập kho bằng excel giúp doanh nghiệp giám sát chặt chẽ tình trạng hàng hóa trong kho và thực hiện quản lý xuất nhập kho một cách hiệu quả. File mẫu này cho phép theo dõi số lượng hàng hóa xuất nhập, tồn kho theo từng loại, mã sản phẩm, lô hàng. Đồng thời, giúp quản lý giá cả bằng cách theo dõi giá vốn và giá bán của hàng hóa, cung cấp dữ liệu chính xác và toàn diện cho quá trình báo cáo.

Ưu điểm: Đây là mẫu file giúp kiểm soát hàng hóa ra vào kho một cách chi tiết, từ số lượng nhập – xuất đến lượng tồn cuối kỳ. Nhờ sự rõ ràng, nhà quản lý dễ dàng tránh thất thoát và giữ cho số liệu tồn kho luôn chính xác. Nó là giải pháp tiết kiệm thay cho phần mềm kho.

Nhược điểm: File không có khả năng cảnh báo tự động khi hàng sắp hết, nên người quản lý phải theo dõi thủ công thường xuyên. Khi lượng hàng hóa nhiều, việc nhập liệu cũng trở thành gánh nặng. Điều này làm giảm tốc độ xử lý so với các công cụ chuyên dụng.

File phù hợp cho doanh nghiệp sản xuất nhỏ, cửa hàng bán lẻ hoặc đại lý phân phối cần kiểm soát tồn kho cơ bản. Với quy mô vừa và nhỏ, Excel vẫn đủ để quản lý lượng hàng ra vào hằng ngày.

Tải xuống: [1OFFICE] Mẫu quản lý xuất nhập kho bằng excel.xlsx

4.7. File Excel quản lý khách hàng

Mẫu quản lý khách hàng là công cụ hữu ích giúp doanh nghiệp quản lý thông tin khách hàng và cải thiện hiệu quả hoạt động bán hàng và dịch vụ khách hàng. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần cân nhắc nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp mình để lựa chọn giải pháp quản lý phù hợp.

Ưu điểm: Mẫu file này giúp lưu trữ thông tin khách hàng chi tiết như tên, số điện thoại, lịch sử mua hàng và phân loại khách. Nhờ vậy, doanh nghiệp có thể chăm sóc khách hàng tốt hơn, tạo ra mối quan hệ bền vững và tăng tỉ lệ quay lại. Đây là bước khởi đầu đơn giản cho quản lý dữ liệu khách hàng.

Nhược điểm: File chỉ dừng lại ở việc lưu trữ cơ bản, không phân tích hành vi mua sắm sâu như các phần mềm CRM. Khi khách hàng tăng nhiều, dữ liệu dễ bị phân tán và khó khai thác triệt để. Điều này khiến doanh nghiệp gặp khó khăn nếu muốn xây dựng chiến lược marketing chi tiết.

File này thích hợp cho các shop thời trang, mỹ phẩm hoặc doanh nghiệp dịch vụ nhỏ. Với quy mô gọn nhẹ, Excel đủ để theo dõi khách hàng và hỗ trợ các chiến dịch chăm sóc đơn giản.

Tải xuống: [1OFFICE] Mẫu excel quản lý thông tin khách hàng

4.8. File Excel quản lý KPI và hiệu suất nhân viên bán hàng

Đây là mẫu file giúp doanh nghiệp theo dõi toàn bộ quá trình làm việc của nhân viên kinh doanh. Các chỉ số như số lượng khách hàng tiếp cận, cuộc gọi, cuộc hẹn, tỉ lệ chốt đơn hay doanh thu đều được thể hiện rõ ràng. Nhờ vậy, nhà quản lý có một bức tranh tổng thể về hiệu suất và dễ dàng đánh giá công bằng năng lực từng người.

Ưu điểm: Mẫu file này giúp theo dõi chi tiết KPI của từng nhân viên theo ngày, tuần hoặc tháng. Các chỉ số như số lượng khách hàng tiếp cận, doanh số mang về, tỉ lệ chốt đơn… đều được hiển thị rõ ràng. Nhờ vậy, nhà quản lý có cơ sở đánh giá hiệu suất công bằng và minh bạch.

Nhược điểm: Vì nhập thủ công nên khi số lượng nhân viên nhiều, việc cập nhật dữ liệu khá mất thời gian. Ngoài ra, file không thể hiện được phân tích xu hướng dài hạn nếu không bổ sung thêm biểu đồ.

Phù hợp với đội Sales quy mô vừa và nhỏ, cửa hàng bán lẻ có vài nhân viên hoặc startup đang thử nghiệm thị trường. File này giúp theo dõi hiệu quả làm việc cơ bản trước khi áp dụng phần mềm quản lý chuyên sâu.

Tải xuống: [1OFFICE] Mẫu File Excel quản lý KPI hiệu suất bán hàng

4.9. File Excel quản lý hoa hồng và chính sách thưởng

Đây là mẫu file được thiết kế để quản lý tiền hoa hồng và chính sách thưởng cho nhân viên kinh doanh. Tất cả mức thưởng theo doanh thu, sản phẩm hoặc chỉ tiêu đều được ghi rõ, giúp cả nhân viên và nhà quản lý minh bạch trong việc chi trả.

Ưu điểm: File này ghi rõ mức hoa hồng theo từng sản phẩm, doanh thu hoặc chỉ tiêu đạt được. Nhờ tính minh bạch, nhân viên dễ dàng biết được quyền lợi và có thêm động lực làm việc. Nó cũng giúp kế toán tính toán nhanh khoản chi trả hàng tháng.

Nhược điểm: Khi chính sách hoa hồng thay đổi thường xuyên, file phải chỉnh sửa nhiều lần, dễ phát sinh sai sót. Nếu số lượng nhân viên đông, việc tổng hợp và chi trả cũng trở nên phức tạp.

Thích hợp với các cửa hàng, công ty thương mại hoặc doanh nghiệp có đội ngũ Sales nhỏ. Mẫu file này giúp doanh nghiệp vừa quản lý hoa hồng, vừa kiểm soát chi phí thưởng trong phạm vi kiểm soát.

Tải xuống: [1OFFICE] Mẫu File Excel quản lý hoa hồng kèm chính sách thưởng

5. Lưu ý khi sử dụng file Excel để quản lý bán hàng

Sử dụng file Excel quản lý bán hàng có thể mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp như đơn giản, dễ sử dụng và hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên, cũng có một số lưu ý mà người sử dụng cần quan tâm nhằm đảm bảo hiệu quả và an toàn:

• Khả năng xử lý dữ liệu: Excel có khả năng xử lý dữ liệu tốt, nhưng với lượng dữ liệu lớn và phức tạp, Excel có thể gặp nhiều hạn chế như khả năng xử lý chậm, dễ xảy ra lỗi, khó khăn trong việc phân tích dữ liệu,…
• Tính bảo mật thông tin: Excel có tính bảo mật thấp, dễ bị đánh cắp hoặc sửa đổi dữ liệu, người quản trị cần lưu ý bảo mật file Excel bằng cách đặt mật khẩu, hạn chế quyền truy cập, v.v.
• Khả năng chia sẻ dữ liệu: Tính năng chia sẻ file Excel có thể gặp nhiều bất tiện như khó khăn trong việc theo dõi chỉnh sửa, dễ xảy ra lỗi đồng bộ dữ liệu nếu lượng người dùng lớn.
• Tự động hóa quy trình: Excel có khả năng tự động hóa một số công thức, hàm tính đơn giản, nhưng với các quy trình phức tạp, phần mềm này không đáp ứng được.

Vì vậy, việc sử dụng file Excel để quản lý bán hàng có thể phù hợp với các doanh nghiệp nhỏ hoặc mới khởi nghiệp. Đối với doanh nghiệp lớn hoặc hoạt động bán hàng phức tạp, nên sử dụng các phần mềm quản lý bán hàng chuyên nghiệp để đáp ứng nhu cầu quản lý hiệu quả hơn.

6. Giải pháp quản lý bán hàng chuyên nghiệp 1Office CRM

Như đã phân tích ở phần trên, quản lý bán hàng bằng Excel có nhiều hạn chế khi xử lý lượng dữ liệu lớn, phức tạp, bảo mật thấp và khó khăn trong việc chia sẻ, mở rộng, tự động hóa. Do đó các doanh nghiệp lớn hoặc doanh nghiệp vừa và nhỏ nhưng có hoạt động bán hàng phức tạp thì việc sử dụng phần mềm quản lý bán hàng 1Office là hoàn toàn cần thiết.

1Office CRM không chỉ là phần mềm quản lý bán hàng (CRM) thông thường, mà là một nền tảng quản trị hiện đại ứng dụng AI và Lowcode, giúp doanh nghiệp:

• Tự động hóa toàn bộ quy trình bán hàng, từ quản lý cơ hội, khách hàng, hợp đồng cho đến báo giá và công nợ.
• Số hóa và bảo mật 100% thông tin bán hàng, đồng bộ xuyên suốt các bộ phận liên quan như kinh doanh, kế toán, nhân sự.
• Tự xây hệ thống CRM riêng cho từng doanh nghiệp bằng nền tảng Lowcode – cho phép CEO, Trưởng phòng thiết kế form, quy trình, phân quyền mà không cần lập trình.
• Trợ lý AI hỗ trợ bán hàng: 1AI Assistant có thể tổng hợp báo cáo doanh số, phân tích xu hướng bán hàng, gợi ý hành động tiếp theo và cảnh báo rủi ro trong pipeline kinh doanh.

 

Đăng ký tư vấn và demo phần mềm 1Office miễn phí!

Một số tính năng nổi bật khác của 1Office CRM bao gồm:

• Tự động theo dõi, ghi nhận và báo cáo doanh số, hoa hồng của từng nhân viên – liên kết trực tiếp với phân hệ tính lương 1Office HRM.
• Hỗ trợ ký số hàng loạt đơn hàng/hợp đồng ngay trên hệ thống.
• Cảnh báo thông minh liên quan đến công nợ, thời hạn hợp đồng, và tiến độ thanh toán.
• Phân chia data khách hàng tự động theo quy tắc, chuẩn hóa pipeline bán hàng và xây dựng kịch bản chăm sóc khách hàng tiềm năng.
• Báo cáo và dashboard bán hàng được cá nhân hóa theo vai trò, cho phép CEO theo dõi hiệu suất kinh doanh theo thời gian thực.

Mặc dù 1Office CRM đã khắc phục những hạn chế của việc quản lý bán hàng bằng Excel, mang lại giải pháp số hóa và tự động hóa quy trình bán hàng hiệu quả, nhưng để doanh nghiệp vận hành toàn diện, việc quản lý công việc nội bộ và tối ưu hiệu suất nhân sự cũng quan trọng không kém. Đây là lúc hai phân hệ còn lại của 1Office – 1Work và 1HRM – phát huy vai trò là bộ não vận hành và trợ lý AI nhân sự cho doanh nghiệp hiện đại.

1Work là hệ thống quản trị công việc và quy trình vận hành tích hợp AI, giúp doanh nghiệp chuyển từ vận hành rời rạc sang mô hình đồng bộ – minh bạch – đo lường được hiệu quả. Nổi bật với:

• Quản lý dự án thông minh, đa chiều: Cho phép chia nhỏ công việc theo Gantt, Kanban, Timeline… đồng thời sử dụng AI để đánh giá rủi ro, phân tích tiến độ và gợi ý điều chỉnh nhân sự theo năng lực.
• Trợ lý AI Process: Giúp xây dựng quy trình làm việc chỉ bằng trò chuyện – AI tự đọc hiểu bản mô tả quy trình, tự cấu hình các bước phê duyệt, điều kiện rẽ nhánh bằng nền tảng Lowcode.
• Tự động giao việc – kiểm soát tiến độ: Hệ thống AI theo dõi tiến độ thực hiện theo thời gian thực, cảnh báo tắc nghẽn và tự động giao việc tiếp theo khi điều kiện hoàn tất.
• Chuẩn hóa & tự động hóa quy trình với 1BPA: Mọi biểu mẫu, quy trình phê duyệt, tác vụ liên phòng ban đều được số hóa và tùy biến bằng Lowcode – không cần IT.
• Giao tiếp nội bộ – dữ liệu liền mạch: 1Chat kết nối tất cả phòng ban, đính kèm tác vụ – văn bản – báo cáo ngay trong khung trò chuyện.
• Hệ thống đơn từ – lịch biểu thông minh: Sử dụng AI để gợi ý thời gian họp phù hợp, tự động tạo lịch, nhắc lịch và duyệt đơn hoàn toàn không giấy tờ.

Bên cạnh đó, 1HRM là giải pháp quản trị nhân sự ứng dụng AI toàn diện – từ tuyển dụng, lưu trữ hồ sơ đến đánh giá và phát triển năng lực đội ngũ. Với sự kết hợp giữa dữ liệu thời gian thực và trợ lý AI, 1HRM mang lại cho nhà quản trị cái nhìn sâu sắc, minh bạch và có khả năng hành động ngay:

• Tuyển dụng bằng AI – lọc CV, phân loại, đề xuất ứng viên: 1AI Talent tự động đọc hồ sơ, gợi ý ứng viên phù hợp, gửi mail phản hồi, đặt lịch phỏng vấn và theo dõi pipeline tuyển dụng.
• Số hóa 100% hồ sơ nhân sự: Quản lý hợp đồng, thông tin cá nhân, hồ sơ y tế, lịch sử lương – truy xuất nhanh, phân quyền theo vai trò, bảo mật dữ liệu chặt chẽ.
• Tính lương bằng AI (1AI Salary): Tự động dựng bảng lương từ file dữ liệu, nhận diện sai lệch, phân tích cấu trúc lương và gợi ý tối ưu chi phí.
• Chấm công – phúc lợi – bảo hiểm số hóa: Đồng bộ dữ liệu chấm công từ nhiều chi nhánh, tích hợp ký số và báo cáo BHXH điện tử qua 1IVAN.
• Đánh giá năng lực thông minh (1AI Performance): Theo dõi kết quả công việc, phân tích năng lực thực thi, đề xuất khen thưởng hoặc lộ trình phát triển cá nhân dựa trên dữ liệu thực.
• Thiết lập KPI & OKR theo Lowcode: Cho phép trưởng phòng tự cấu hình các tiêu chí đánh giá phù hợp với đặc thù từng bộ phận – không cần IT can thiệp.

Với bộ giải pháp toàn diện 1CRM – 1Work – 1HRM, doanh nghiệp không chỉ vận hành hiệu quả mà còn có thể tùy biến hệ thống đúng theo đặc thù riêng bằng Lowcode, đồng thời tăng tốc và ra quyết định thông minh hơn nhờ sức mạnh AI.

Kết hợp 1Office CRM với 1Work và 1HRM, doanh nghiệp không chỉ quản lý bán hàng vượt trội mà còn xây dựng được hệ thống vận hành nội bộ và quản trị nhân sự hiệu quả, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững. Hãy khám phá 1Work và 1HRM ngay hôm nay để tối ưu hóa toàn diện doanh nghiệp của bạn!

Đăng ký tư vấn và demo phần mềm 1Office miễn phí!

• Hotline: 083 483 8888
• Facebook: https://www.facebook.com/1officevn/
• Youtube: https://www.youtube.com/@1office-chuyendoisodn