Khách hàng
Bạn muốn truy cập nhanh đến phân hệ Khách hàng? Truy cập vào phân hệ Khách Hàng
Nội dung
Cài đặt khách hàng
Các bước cài đặt khách hàng:
Bước 1: Tại phân hệ Khách hàng, chọn Cài đặt trên góc phải thanh menu
Bước 2: Tại màn cài đặt, trên menu trái, chọn đối tượng "Khách hàng".
Bước 3: Thiết lập các cài đặt và Cập nhật
Để cài đặt danh mục khách hàng, người dùng truy cập vào đối tượng Danh mục tại menu trái màn cài đặt, và nhập các thông tin: Quy mô tổ chức, Lĩnh vực kinh doanh, Nguồn khách hàng/liên hệ, Nguồn đối tác, Nhóm khách hàng/liên hệ, Nhóm đối tác, Trạng thái liên hệ
Lưu ý: Chỉ những tài khoản có quyền quản trị tất cả module Khách hàng/ quyền quản trị hệ thống mới có thể truy cập cài đặt và thiết lập
Tạo mới khách hàng
Để tạo mới khách hàng, người dùng thực hiện các bước sau:
Bước 1: Truy cập vào module Khách hàng. Tại menu trái, chọn đối tượng Khách hàng
Bước 2: Click vào icon Tạo mới khách hàng trên góc trái.
Bước 3: Nhập đầy đủ các thông tin và Cập nhật
Lưu ý: Những trường thông tin có dấu * là những trường thông tin bắt buộc
Quản lý khách hàng
1. Quản lý tổng quan tại màn danh sách
Màn hình danh sách hiển thị danh sách khách hàng theo nhiều trường dữ liệu, giúp người dùng có thể theo dõi tổng quan nhanh chóng và quản lý hiệu quả. Các tác vụ tại màn hình danh sách:
| Tác vụ | Mô tả |
| Nhãn | Người dùng có thể gán nhãn cho từng khách hàng chi tiết |
| Import | Cho phép người dùng import danh sách khách hàng từ file excel và xem lịch sử import |
| Export | Người dùng có thể xuất danh sách khách hàng ra file excel |
| Cho phép gửi email đến khách hàng | |
| Sms/Zalo | Cho phép gửi zalo/sms đến khách hàng |
| Cài đặt | Tài khoản có quyền quản lý tất cả phân hệ Khách hàng/quyền quản trị hệ thống có thể vào để thiết lập cài đặt |
| Sắp xếp danh sách | Cho phép sắp xếp danh sách theo các trường dữ liệu |
2. Quản lý 1 khách hàng chi tiết
Để xem 1 khách hàng chi tiết, bạn có thể click chuột vào cơ hội đó từ màn hình danh sách
Bảng mô tả các tác vụ có thể thực hiện tại 1 cơ hội chi tiết:
| Tác vụ | Mô tả |
| Phụ trách | Cập nhật người phụ trách khách hàng |
| Giao dịch | Tạo các giao dịch liên quan đến khách hàng: báo giá, hợp đồng, đơn hàng, phiếu thu, phiếu chi |
| Chăm sóc | Thực hiện chăm sóc liên hệ: cuộc gọi, email,.... |
| Công nợ | Ghi nhận công nợ cho khách hàng |
| Xuất excel | Xuất thông tin khách hàng ra file excel |
| Tạo hồ sơ ký số | Tạo hồ sơ ký số gắn với khách hàng |
| Khác |
|
Lưu ý: Để thực hiện các tác vụ trên, người dùng có thể:
- Truy cập vào 1 khách hàng chi tiết, thực hiện các tác vụ trên thanh header hoặc click icon để xem thêm tác vụ
- Tại màn hình danh sách, click chuột phải vào 1 khách hàng và thực hiện các tác vụ
3. Tìm kiếm thông tin khách hàng
Để tìm kiếm thông tin khách hàng, người dùng thực hiện các bước sau:
Bước 1: Tại màn hình danh sách khách hàng, click vào icon Lọc cuối thanh tìm kiếm
Bước 2: Điền các thông tin theo các điều kiện cần lọc
Bước 3: Nhấn "Tìm kiếm". Hệ thống sẽ hiển thị các khách hàng phù hợp với điều kiện lọc
