Đơn hàng bán

• Cài đặt [Mẫu đơn hàng bán], [Doanh số, hoa hồng]. Cài đặt lựa chọn từng option theo quy định của công ty bạn (có giải thích cụ thể ở từng option)

Click vào ảnh để xem chi tiết

Click vào ảnh để xem chi tiết

• Cài đặt Tình trạng đơn hàng bán. Chọn biểu tượng (tại góc trên bên trái màn hình) > Nhập tình trạng đơn hàng

Click vào ảnh để xem chi tiết

• Cài đặt người duyệt Đơn hàng bán. Chi tiết xem tại Hướng dẫn cài đặt Duyệt đơn hàng bán

Bước 2. Tạo mới đơn hàng bán

 Sau khi hoàn thành cài đặt thông tin, bạn trở lại phân hệ Bán hàng > Chọn Đơn hàng bán

Click vào ảnh để xem chi tiết

Bạn có 2 cách để thêm mới đối tượng Đơn hàng bán:

Cách 1: Tạo mới

   Tạo mới là cách để thêm mới từng đối tượng đơn hàng bán một. Cách này thường sử dụng khi cần thêm một vài đơn hàng bán (số lượng ít).

   Các bước cụ thể:

• Chọn biểu tượng Tạo mới (tại góc trên bên trái màn hình) 
• Nhập vào các thông tin đơn hàng bán cần quản lý tại màn hình tạo mới. Chọn các tab Thông tin, Hàng hóa, Khuyến mại, Doanh số, Liên quan để cập nhật thông tin tương ứng

Click vào ảnh để xem chi tiết

• [Ngày bán]: Ngày tạo Đơn hàng bán
• [Mã đơn hàng bán]: là mã đơn hàng bán và mã này không được trùng với các mã đơn hàng khác. Sẽ được tự sinh theo cấu trúc đã cài đặt hoặc tự nhập tay
• [Mẫu đơn hàng bán]: chọn mẫu đơn hàng bán
• [Khách hàng]: Chọn khách hàng hoặc có thể tạo mới nhanh Khách hàng trên màn hình tạo mới Đơn hàng bằng cách click vào , màn hình pop-up hiển thị, nhập thông tin cho khách hàng sau đó cập nhật để lưu lại. Thông tin Khách hàng sẽ được hiển thị khi chọn khách hàng.
• [Người phụ trách]: Sẽ hiển thị nếu Khách hàng trước đó có người phụ trách, hoặc người dùng thay đổi người phụ trách khi tạo mới.
• [Người theo dõi]: Người được chọn theo dõi sẽ nhận được thông báo khi có bất kỳ tác động gì đến đơn hàng
• [Hàng hóa, dịch vụ]: Chọn các hàng hóa dịch vụ cho đơn hàng đó (nhập tên hàng hóa, số lượng, đơn giá…)

Click vào ảnh để xem chi tiết

Lưu ý: Trường thông tin bắt buộc (có dấu * cạnh tên trường)

Cách 2: Import

  Import là cách để thêm mới nhiều đối tượng đơn hàng trong 1 lần cập nhật. Cách này được sử dụng để cập nhật số lượng nhiều đơn hàng bán. Cụ thể:

• Chọn biểu tượng Import tại góc trên bên phải màn hình
• Đính kèm file excel đã được chuẩn bị

Click vào ảnh để xem chi tiết

• Điền thông tin Từ hàng đến Đến hàng: Chọn hàng bắt đầu và kết thúc chứa dữ liệu muốn import trong file excel, nếu để trống trường Đến hàng thì hệ thống sẽ import đến hàng cuối cùng chứa dữ liệu trong file excel
• Chọn tên Trường dữ liệu trên phần mềm > Sau đó chọn cột chứa dữ liệu tương ứng trong file. Chọn biểu tượng   để thêm các trường muốn import
• Tại mục Thông tin khác: Chọn thêm các đối tượng khác cần import như Nội dung đơn hàng bán, Hình thức thanh toán, Doanh số
• Sau đó chọn Cập nhật, hệ thống sẽ ở màn hình chờ

Click vào ảnh để xem chi tiết

• Sau khi hoàn thành import, hệ thống sẽ hiển thị kết quả import Tạo mới/Lỗi. Đối tượng có kết quả Tạo mới có nghĩa import thành công, nếu kết quả là Lỗi thì click vào ô Lỗi để kiểm tra, sau đó chỉnh sửa trong file excel theo đúng chuẩn và tiến hành import lại dòng lỗi

Click vào ảnh để xem chi tiết

• Chúng ta có thể kiểm tra lịch sử import từng lần bằng cách chọn biểu tượng import góc phải màn hình > Xem lịch sử import đơn hàng bán. Trên danh sách lịch sử import đơn hàng bán chúng ta sẽ xem được số đơn hàng bán import thành công từng lần là bao nhiêu, người thực hiện import, thời gian bắt đầu import,…

Click vào ảnh để xem chi tiết

• Các tác vụ trên màn hình danh sách Đơn hàng bán (Tại góc trên bên phải màn hình)

Click vào ảnh để xem chi tiết

Bước 3. Quản lý đối tượng

Các tính năng tại màn hình chi tiết Đơn hàng bán (góc trên bên phải màn hình)

Click vào ảnh để xem chi tiết