Mẫu bảng tính hoa hồng kinh doanh theo doanh số
Mẫu bảng tính hoa hồng giúp bộ phận kinh doanh và kế toán tổng hợp doanh số đủ điều kiện, mức hưởng và khoản hoa hồng theo từng nhân viên, từ đó thuận tiện đối soát trước khi chi trả.
Template dành cho ai? Xem chi tiết ↓
- Trưởng phòng kinh doanh
- Nhân viên kinh doanh
- Kế toán thanh toán
- Nhân sự / C&B
Bảng minh họa · Click để phóng to
Giới thiệu mẫu
Chính sách hoa hồng thường khác nhau theo sản phẩm, nhân viên và kết quả bán hàng. Nếu chỉ dựa trên doanh thu báo cáo mà thiếu điều kiện ghi nhận, doanh nghiệp dễ phát sinh chênh lệch về số được hưởng và thời điểm thanh toán.
Nhân viên kinh doanh cung cấp danh sách giao dịch, quản lý xác nhận kết quả đạt điều kiện, còn kế toán hoặc C&B đối chiếu mức hưởng và khoản điều chỉnh. Bảng tính tập hợp căn cứ để các bên thống nhất số tiền hoa hồng trong kỳ.
Trước khi dùng mẫu, cần chốt kỳ tính, doanh số hợp lệ, chính sách mức hưởng, giao dịch hủy hoặc hoàn và người có quyền phê duyệt. Chỉ sử dụng công thức tự động nếu kiểm tra thấy chúng có trong tệp; khoản thuế, khấu trừ và thời điểm trả phải theo thỏa thuận áp dụng.
Tại sao nên sử dụng template?
Đối chiếu hoa hồng minh bạch
Doanh số và tỷ lệ hưởng được đặt cạnh khoản tiền dự kiến, giúp nhân viên và quản lý xác định căn cứ hình thành thu nhập.
Giảm thiếu sót ở giao dịch điều chỉnh
Việc tách giao dịch đủ điều kiện và phần hủy, hoàn hoặc giảm trừ giúp hạn chế tính thưởng trên doanh số chưa được xác nhận.
Rút ngắn khâu tổng hợp kỳ trả thưởng
Cấu trúc theo nhân viên và kỳ tính hỗ trợ kế toán kiểm tra danh sách trước khi lập chứng từ thanh toán.
Có gì trong template?
Thông tin nhân viên và kỳ tính
Nhóm dữ liệu nhận diện người hưởng hoa hồng, bộ phận kinh doanh và khoảng thời gian đối soát.
Chỉ tiêu hoặc căn cứ doanh số
Phần doanh số mục tiêu, doanh số ghi nhận hoặc giá trị giao dịch làm cơ sở đánh giá kết quả theo chính sách.
Danh sách giao dịch đủ điều kiện
Thông tin đơn hàng, hợp đồng hoặc kết quả bán hàng đã được xác nhận thuộc phạm vi tính hoa hồng.
Tỷ lệ và mức hoa hồng áp dụng
Nhóm chỉ tiêu thể hiện mức phần trăm, mức cố định hoặc cơ chế thưởng tương ứng từng trường hợp.
Khoản tăng giảm và điều chỉnh
Phần ghi nhận giao dịch hoàn, hủy, điều chỉnh doanh thu hoặc khoản thay đổi được chấp thuận.
Tổng hợp tiền hoa hồng và xác nhận
Kết quả đối chiếu tiền hưởng theo kỳ cùng thông tin người lập, người kiểm tra hoặc phê duyệt.
Cách sử dụng template
Bước 1: Chốt chính sách tính hoa hồng
Xác định kỳ tính, chỉ tiêu, tỷ lệ và các điều kiện ghi nhận theo quy định thưởng đã thống nhất.
Bước 2: Tập hợp dữ liệu giao dịch
Đưa vào bảng các hợp đồng hoặc đơn hàng thuộc kỳ và loại trừ giao dịch chưa đủ điều kiện.
Bước 3: Đối chiếu mức hưởng của từng nhân viên
Áp dụng đúng tỷ lệ hoặc mức thưởng cho từng nhóm doanh số, kiểm tra các ngoại lệ.
Bước 4: Kiểm tra khoản điều chỉnh
Rà soát giao dịch hủy, hoàn và số tiền đã tạm chi để xác định khoản còn phải trả.
Bước 5: Duyệt và chốt bảng hoa hồng
Gửi quản lý và kế toán xác nhận số liệu trước khi lập danh sách thanh toán.
Template dành cho ai?
Trưởng phòng kinh doanh
Xác nhận kết quả bán hàng, chính sách thưởng và các giao dịch cần xử lý ngoại lệ.
Nhân viên kinh doanh
Đối chiếu giao dịch, doanh số và khoản hoa hồng dự kiến của mình theo kỳ.
Kế toán thanh toán
Kiểm tra số được duyệt và thực hiện chứng từ chi trả theo quy trình tài chính.
Nhân sự / C&B
Tổng hợp chế độ thu nhập, khấu trừ liên quan và thông tin trả thưởng khi thuộc phạm vi phụ trách.
Điều gì khiến template của 1Office khác biệt?
Liên kết kết quả bán hàng với mức hưởng
Các nhóm thông tin được sắp xếp theo quan hệ giữa doanh số được chấp nhận và tiền hoa hồng, giúp hạn chế bảng thưởng chỉ có số tổng.
Có chỗ theo dõi doanh số bị điều chỉnh
Bảng dành nhóm thông tin riêng cho giao dịch không còn đủ điều kiện, tạo cơ sở làm rõ chênh lệch giữa báo cáo bán hàng và tiền thưởng.
Phù hợp đối soát giữa nhiều bộ phận
Bố cục cho phép kinh doanh, kế toán và người duyệt cùng kiểm tra một căn cứ, thuận tiện lưu hồ sơ kỳ chi trả.
FAQ
Bảng tính hoa hồng có dùng cho nhiều vị trí kinh doanh không?
Có thể áp dụng khi các vị trí dùng chung chính sách hoặc điều chỉnh mức hưởng theo từng nhóm; cần thống nhất điều kiện trước khi nhập.
Hoa hồng nên tính trên doanh thu ký hợp đồng hay doanh thu đã thu tiền?
Tùy quy chế thưởng và điều kiện giao dịch; doanh nghiệp cần quy định rõ thời điểm ghi nhận để tránh tranh chấp.
Đơn hàng bị hủy sau khi đã tính thưởng xử lý thế nào?
Khoản điều chỉnh nên theo chính sách đã công bố và được đối chiếu với chứng từ hủy hoặc hoàn.
Mẫu có tự tính hoa hồng bằng công thức không?
Cần kiểm tra trực tiếp các ô tính trong file tải xuống; không mặc định mọi phiên bản đều tự động.
Bảng hoa hồng có thay bảng lương hoặc chứng từ thanh toán không?
Không. Đây là căn cứ đối soát thưởng; hồ sơ tiền lương và chi trả vẫn được lập theo quy trình áp dụng.
Đồng hành cùng 1Office
Biểu mẫu chưa giải quyết được vấn đề của bạn?
Doanh số nằm ở file bán hàng, mức thưởng nằm trong quy chế, còn khoản cần chi phải đối soát thủ công mỗi kỳ? 1CRM hỗ trợ tập trung thông tin khách hàng và giao dịch, giúp quản lý theo dõi kết quả bán hàng làm căn cứ trao đổi với bộ phận tính thưởng. Đăng ký demo để tìm hiểu cách quản lý dữ liệu kinh doanh phù hợp với chính sách hoa hồng của doanh nghiệp.
