Mẫu quy trình bán hàng bất động sản chuyên nghiệp
Mẫu quy trình bán hàng bất động sản giúp đội kinh doanh thống nhất các bước tiếp nhận khách hàng, tư vấn sản phẩm, xử lý hồ sơ giao dịch và chăm sóc sau bán, hạn chế bỏ sót mốc quan trọng.
Template dành cho ai? Xem chi tiết ↓
- Trưởng phòng kinh doanh BĐS
- Chuyên viên kinh doanh / Tư vấn
- Pháp chế / Bộ phận hợp đồng
- Chăm sóc khách hàng / Kế toán giao dịch
Bảng minh họa · Click để phóng to
Giới thiệu mẫu
Bán hàng bất động sản liên quan đến nhiều điểm chạm, từ tư vấn sản phẩm và điều kiện giao dịch đến ký kết, thanh toán, bàn giao. Khi thông tin khách hàng và hồ sơ nằm ở các đầu mối khác nhau, giao dịch dễ chậm hoặc thiếu bước xác minh.
Sales tiếp nhận và phân loại nhu cầu, bộ phận phụ trách sản phẩm cung cấp thông tin được phép công bố, pháp chế hoặc bộ phận hợp đồng kiểm tra hồ sơ, còn kế toán và chăm sóc khách hàng theo dõi những mốc thuộc trách nhiệm. Quy trình giúp phối hợp theo từng giai đoạn.
Cần xác minh tình trạng pháp lý của dự án, điều kiện đưa bất động sản vào kinh doanh, chính sách bán hàng và mẫu hợp đồng áp dụng trước khi tư vấn hoặc nhận tiền. Quy trình là tài liệu quản lý hoạt động, không xác nhận dự án hay giao dịch đã đủ điều kiện pháp luật.
Tại sao nên sử dụng template?
Giảm bỏ sót bước kiểm tra trước giao dịch
Các điểm chuyển giai đoạn được thể hiện rõ, giúp nhân viên không chuyển hồ sơ sang ký kết khi chưa có xác nhận cần thiết.
Thống nhất trải nghiệm tư vấn
Đội bán hàng có trình tự tiếp nhận nhu cầu, giới thiệu sản phẩm và phản hồi khách hàng tương đối nhất quán.
Dễ phối hợp sau khi chốt giao dịch
Khâu thanh toán, hợp đồng và bàn giao được nối với giai đoạn bán, hạn chế đứt thông tin giữa các bộ phận.
Có gì trong template?
Tiếp nhận và phân loại khách hàng
Phần đầu gồm nguồn khách, nhu cầu mua hoặc thuê, ngân sách, khu vực quan tâm và đầu mối phụ trách.
Xác minh sản phẩm và điều kiện giới thiệu
Điểm kiểm tra thông tin dự án, chính sách bán hàng và tài liệu được phép sử dụng trong tư vấn.
Tư vấn, khảo sát và theo dõi phản hồi
Các bước trao đổi nhu cầu, cung cấp thông tin, tổ chức xem sản phẩm và ghi nhận phản hồi.
Đàm phán và chuẩn bị hồ sơ giao dịch
Khâu kiểm tra thông tin người mua, sản phẩm, điều kiện giao dịch và tài liệu trước khi ký.
Ký kết và theo dõi các mốc thanh toán
Trình tự ký văn bản phù hợp, chuyển hồ sơ và cập nhật nghĩa vụ thanh toán theo thỏa thuận.
Bàn giao và chăm sóc sau giao dịch
Các bước phối hợp bàn giao, tiếp nhận yêu cầu sau bán và lưu hồ sơ khách hàng.
Cách sử dụng template
Bước 1: Xác định phạm vi và loại giao dịch
Chọn quy trình phù hợp với sản phẩm, vai trò chủ đầu tư hoặc đơn vị môi giới và điều kiện bán hàng.
Bước 2: Thống nhất điểm kiểm tra pháp lý
Làm rõ hồ sơ dự án, tài liệu giới thiệu và thẩm quyền xác nhận ở từng giai đoạn.
Bước 3: Phân công Sales và bộ phận liên quan
Xác định người xử lý lead, tư vấn, hợp đồng, kế toán và chăm sóc khách hàng.
Bước 4: Cập nhật mốc giao dịch cụ thể
Điền các giai đoạn tiếp cận, đặt lịch, ký kết, thanh toán, bàn giao theo chính sách thực tế.
Bước 5: Kiểm thử và phổ biến quy trình
Đối chiếu một trường hợp giao dịch mẫu, chỉnh bước còn thiếu và hướng dẫn nhân viên sử dụng.
Template dành cho ai?
Trưởng phòng kinh doanh BĐS
Thiết lập giai đoạn bán hàng, phân phối lead và kiểm tra tiến độ giao dịch.
Chuyên viên kinh doanh / Tư vấn
Theo dõi nhu cầu khách, tư vấn sản phẩm và cập nhật kết quả từng lần làm việc.
Pháp chế / Bộ phận hợp đồng
Kiểm tra tài liệu pháp lý, điều kiện giao dịch và hồ sơ cần ký.
Chăm sóc khách hàng / Kế toán giao dịch
Phối hợp theo dõi mốc thanh toán, bàn giao và yêu cầu sau bán theo phân công.
Điều gì khiến template của 1Office khác biệt?
Gắn giai đoạn bán với hồ sơ phải kiểm tra
Mẫu thể hiện những điểm cần xác nhận trước khi chuyển giao dịch sang bước tiếp theo, phù hợp nghiệp vụ có ràng buộc pháp lý.
Có luồng phối hợp sau khi ký kết
Phần thanh toán và bàn giao xuất hiện trong cùng hành trình, giúp tránh dừng quy trình ở mốc chốt đơn.
Phân biệt trách nhiệm giữa tư vấn và kiểm soát
Các khâu kinh doanh, hồ sơ và vận hành được tách rõ, thuận tiện phân quyền khi số lượng giao dịch tăng.
FAQ
Quy trình này dùng cho môi giới và chủ đầu tư được không?
Có thể làm khung tham khảo, nhưng phải điều chỉnh vai trò, quyền tư vấn và hồ sơ theo mô hình kinh doanh.
Có thể nhận tiền đặt cọc ngay sau khi khách đồng ý không?
Cần kiểm tra điều kiện giao dịch, chính sách và quy định pháp luật áp dụng trước khi thực hiện.
Quy trình có thay thế hồ sơ pháp lý của dự án không?
Không. Hồ sơ pháp lý và điều kiện kinh doanh phải được kiểm tra độc lập.
Có nên đưa bước chăm sóc khách hàng sau bàn giao vào quy trình?
Nên có nếu doanh nghiệp chịu trách nhiệm tiếp nhận phản hồi hoặc phối hợp hậu mãi theo thỏa thuận.
Mẫu có tự động phân bổ lead cho nhân viên không?
Không mặc định. Đây là tài liệu mô tả quy trình; phân bổ tự động cần hệ thống và cấu hình phù hợp.
Biểu mẫu liên quan
Mẫu quy trình quản lý hóa chất trong doanh nghiệp
Mẫu quy trình quản lý hóa chất hệ thống hóa các khâu tiếp nhận, phân loại, lưu trữ, cấp phát, sử dụng…
Xem mẫu →
Mẫu quy trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng
Mẫu quy trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng giúp hệ thống hóa các giai đoạn chuẩn bị, triển khai,…
Xem mẫu →
Mẫu quy trình phát triển sản phẩm mới
Mẫu quy trình phát triển sản phẩm mới giúp doanh nghiệp tổ chức các giai đoạn từ nghiên cứu nhu cầu, xây…
Xem mẫu →Đồng hành cùng 1Office
Biểu mẫu chưa giải quyết được vấn đề của bạn?
Lead, lịch tư vấn và trạng thái giao dịch BĐS nằm ở nhiều bảng khiến trưởng nhóm khó nắm cơ hội sắp chốt? 1CRM hỗ trợ quản lý khách hàng, lịch sử tương tác và tiến độ cơ hội trên một nền tảng. Đăng ký demo để tổ chức hành trình bán hàng rõ người phụ trách và giảm bỏ sót lịch chăm sóc.
